WordPressでの顧客管理（CRM）完全ガイド！方法2つ、おすすめプラグインなど徹底解説！

「WordPressで顧客管理を始めたいけれど、何から手を付けていいかわからない……」
「プラグインを入れるだけで本当に顧客情報が一元管理できるの？」
「無料で使えるものと有料サービス、どちらを選べばコストパフォーマンスがいいの？」
「サイトの速度が落ちたり、セキュリティ面で不安はないの？」

こんな疑問や悩みを抱えていませんか？

• 「メールフォームの履歴をバラバラに管理していて、対応漏れが増えている……」
• 「CRMツールが多すぎて、どれが自社に合うのか判断できない……」
• 「外部サービスを入れるとコストが跳ね上がりそうで怖い……」

本記事では、

1. WordPressだけで顧客管理を行う方法
2. 外部CRMサービスと連携する方法

の2つのアプローチをわかりやすく解説。

さらに、初心者でも安心して使えるおすすめプラグインや選び方のポイントまで、徹底的にご紹介します！🎉

本当にWordPressで顧客管理できるの？

CRM導入が必要とされる背景

顧客情報が散在すると、営業やマーケティングの効果が落ちてしまいます。

• 情報の一元化がされていないため、誰がどの顧客に何をしたかわからなくなる
• リピート購入やアップセル・クロスセルの機会を逃しやすい
• コンタクト履歴や購買履歴を追いづらく、顧客ごとの対応品質がブレる

✨ CRMを導入することで、これらの課題を解消し、顧客との信頼関係を強化できます。

• 📈 顧客データを可視化し、効果的なアプローチが可能に
• 🤝 チーム全体で同じ情報を共有し、対応漏れを防止
• ⏱ 過去のやり取りをすぐに振り返り、迅速な対応を実現

WordPress上で顧客情報を管理するメリット

WordPressにCRM機能を組み込むと、サイト運営と顧客管理を同じプラットフォームで行えます。

以下の表で主な利点をまとめました。

利点	内容
コスト面のメリット 💰	無料／低価格プラグインが豊富で、初期投資を抑えられる
運用の手軽さ 🛠	既存サイトに追加導入するだけで、別システムを立ち上げ不要
拡張性の高さ 🔌	プラグインやカスタム投稿タイプで機能拡張が自在
データ連携の簡便さ 🔄	フォームやメール配信プラグインとスムーズに連携可能
ユーザー体験の統一 ⭐️	サイト訪問→会員登録→CRM機能まで、デザインや操作が一貫

さらに、以下のポイントも押さえておきましょう。

• ダッシュボード一元管理
  管理画面から顧客リストやステータスを確認でき、わざわざ外部ツールに切り替える手間が省けます。
• テーマや他プラグインとの親和性
  お使いのテーマデザインに合わせたUIカスタマイズが可能。使い勝手を損なわずに導入できます。
• スモールスタートに最適
  まずはお問い合わせ管理やメール配信程度の機能から始め、運用が軌道に乗ったら段階的に拡張できます。

🚀 WordPressならではの手軽さとコスト効率で、小規模事業者や個人ブロガーにもぴったりです！

顧客管理を実装する2つのアプローチ

プラグインを使った方法

WordPressプラグインを活用すると、管理画面上だけで顧客データを扱えます。

• 導入手順
  1. 管理画面の「プラグイン追加」から検索
  2. インストール → 有効化
  3. 設定画面で必要項目をカスタマイズ
• 代表的なプラグイン例
  • Flamingo：Contact Form 7連携でメッセージを蓄積
  • Jetpack CRM：メール配信やタグ管理を一体化
  • UpiCRM：フォームビルダー連動でリード収集に特化
  • ZERO BS CRM：シンプルなUIで初心者にも安心
• メリット
  • 💰 コストが抑えられる：多くが無料または低価格
  • 🛠 セットアップが簡単：数クリックで利用開始
  • 🔌 拡張性が高い：他プラグインとの連携で機能追加
• デメリット
  • 🚧 機能に限界がある：高度な分析や自動化は難しい
  • ⚠️ セキュリティリスク：更新停止や脆弱性依存の可能性
  • 🐌 サイト速度低下：過剰インストールで重くなる恐れ

外部CRMサービスと連携する方法

外部のCRMプラットフォームをWordPressと連携させると、本格的な機能を享受できます。

• 連携手順
  1. CRMサービスにサインアップ
  2. WordPress側で専用プラグイン（またはAPIキー）を設定
  3. 顧客データの同期・マッピングを実施
• 主要サービス例
  • HubSpot：フォーム埋め込み＋マーケ自動化
  • formrun：フォーム作成から管理までノーコード
  • Tayori：タスク・チャット機能で社内コラボ促進
  • うちでのこづち：中小企業向けの日本語サポート
• メリット
  • 🚀 高機能：レポート、スコアリング、ワークフロー自動化
  • 🔒 強固なセキュリティ：大手基準のデータ保護体制
  • ⚖️ パフォーマンス維持：WordPressへの負荷は最小限
• デメリット
  • 💸 コストが高くなりがち：有料プラン必須の機能も多い
  • 🔄 同期設定が複雑：初期構築に専門知識が必要な場合も
  • 🌐 サービス依存：万一サービス停止時に影響が大きい

2つの手法を比較

比較項目	プラグイン利用	外部CRM連携
初期費用	低〜無料 💰	中〜高 💸
設定の簡易さ	★★★☆☆（簡単）	★★☆☆☆（やや複雑）
機能の豊富さ	★★☆☆☆（基本機能）	★★★★★（多機能）
運用負荷	重くなりやすい 🐌	軽快 ⚡
セキュリティ水準	プラグイン依存のリスク ⚠️	高い 🔒

どちらのアプローチを選ぶかは、予算・求める機能・運用体制によって変わります。

まずは小規模にプラグインから試し、運用が軌道に乗ったら外部CRMを検討するのがおすすめです。

おすすめCRMプラグイン一覧

Flamingo（お問い合わせ保存用）

FlamingoはContact Form 7と連携し、送信されたお問い合わせをデータベース内に保存できるプラグインです。

• 主な機能
  • 📥 お問い合わせフォームの内容を管理画面で一覧表示
  • 🔍 キーワード検索・フィルタリング
  • 💾 CSVエクスポート対応
• メリット
  • 無料＆軽量で導入が簡単
  • Contact Form 7が動作していればすぐ使える
  • データをローカルに保持できるため、外部サービス不要
• 注意点
  • 分析機能や自動通知は別途設定が必要
  • 大量データを扱う場合、パフォーマンス低下の恐れ

Jetpack CRM（メール配信＋イベント管理）

Jetpack CRMは、WordPress公式のJetpackシリーズの一部で、メール配信や顧客タグ管理を備えたオールインワン型CRMです。

• 主な機能
  • ✉️ メール一斉送信＆ステータス追跡
  • 🏷 タグやカスタムフィールドでセグメント管理
  • 📅 イベント作成・リマインダー機能
• メリット
  • 初心者にも扱いやすいUI
  • サイトデザインに合わせた画面カスタマイズ
  • サブスクリプションプランで拡張モジュール利用可
• 注意点
  • 無料版は機能制限あり
  • 高度な自動化は有料アドオンが必要

UpiCRM（フォーム連携特化型）

UpiCRMは、主要フォームプラグインとシームレスに統合し、リードデータを一括管理できるツールです。

• 主な機能
  • 🔗 Contact Form 7、Gravity Forms、WPFormsなどと連携
  • 📊 ダッシュボード上でリード数・ステータスを可視化
  • 📥 フォームから収集したデータを自動で格納
• メリット
  • フォーム別に成果をトラッキングしやすい
  • 無料で比較的多機能
  • 管理画面で簡単にリードの割り当て
• 注意点
  • フォーム以外のチャネル管理には非対応
  • インターフェースがやや古い印象

ZERO BS CRM（シンプル構成）

ZERO BS CRMは、シンプルかつ軽快に動作することを重視した国内製プラグインです。

• 主な機能
  • 📝 顧客プロフィール管理
  • 🏷 ラベル付け・カスタムステータス
  • 📈 基本的なレポート機能
• メリット
  • 日本語ドキュメントが充実
  • データベースが軽量で高速
  • 最低限の機能で操作が迷わない
• 注意点
  • 高度な自動化やメール配信機能は別途アドオン
  • 外部サービス連携は限定的

WordPress to SugarCRM（SugarCRM連携）

WordPress to SugarCRMは、SugarCRMと自動同期を行い、フォーム投稿をSugarCRMに直接送信するプラグインです。

• 主な機能
  • 🔄 フォームデータのリアルタイム転送
  • 🔑 SugarCRM側のカスタムフィールドマッピング
  • 📥 ログ機能で同期状況を確認
• メリット
  • SugarCRMユーザーはシームレスに連携可能
  • 大規模組織向けの堅牢なデータ管理
  • API設定だけで実装できる手軽さ
• 注意点
  • SugarCRMのライセンスが別途必要
  • 複雑な設定項目が多く、初心者にはややハードル高め

HubSpotプラグイン（マーケ連携）

HubSpot公式のWordPressプラグインは、マーケティング自動化と連携し、フォーム・チャット・ポップアップからデータを取り込みます。

• 主な機能
  • 📝 フォーム・ライブチャット作成
  • 📧 メールキャンペーン自動化
  • 📊 詳細なコンタクト分析レポート
• メリット
  • HubSpotの無料プランでも十分使える
  • マーケティング機能が豊富で拡張性抜群
  • UI／UXが洗練されていて直感的
• 注意点
  • 高機能ゆえに学習コストが発生
  • 有料プランに移行するとコストが急増

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これらのプラグインを比較検討し、自社の予算・必要機能・運用リソースに合ったものを選びましょう。

各プラグインの更新状況や利用者のレビューを確認して、安定運用を目指してください！

プラグイン選びの重要ポイント

チェック項目	理由
🔄 更新頻度	新機能追加や脆弱性修正が定期的に行われるか
⭐ 利用者数・評価	実運用での安定性や活用事例の多さを示す指標
🔗 互換性	他のテーマ・プラグインと競合せず動作するか
🔒 セキュリティ体制	コード品質や脆弱性対応への姿勢が信頼できるか

更新頻度は高いか

• 活発なメンテナンスが行われているかを確認しましょう。
  • プラグインの更新履歴に1年以上の空白期間がある場合は要注意。
  • 定期的なアップデートは、新しいWordPress本体の仕様変更にも対応してくれます。
• 👍 ポイント：最新バージョンの日付が3か月以内であればまず安心です。

利用者数や評価が十分か

• WordPress公式プラグインディレクトリのインストール数や★評価をチェック。
• 多くのサイトで導入されているプラグインは、バグ報告や改善要望が活発で、安定性が高い傾向にあります。
• 💡 目安：有効化数が1万以上、★評価が4.0以上をひとつの基準に。

他テーマ・他プラグインとの相性

• 開発者が動作確認済みテーマや連携プラグインを明示しているかを確認。
• 新規導入前にステージング環境で競合テストを行うと安心です。
• ❗ 注意点：同じ機能を持つ複数のプラグインを同時利用すると、予期せぬ不具合が起こりやすくなります。

セキュリティ対策状況

• 脆弱性情報サイトやGitHubのIssue履歴を参照し、過去に大きなセキュリティ事故がないか調べましょう。
• 開発者がコード監査や脆弱性修正を積極的に実施しているかがポイント。
• 🔐 ポイント：安全性を重視する場合は、WordPressのセキュリティプラグイン（例：Wordfence）との併用も検討してください。

プラグイン利用時に注意すべきリスク

リスク項目	説明
🔓 セキュリティホール	脆弱性が放置されると、不正侵入やデータ漏えいの危険性が高まる
⚔️ プラグイン同士の競合	同じ機能を持つ複数のプラグインが衝突し、動作異常を引き起こす
🐌 サイト表示速度への影響	過剰なプラグイン導入でページ読み込みが遅くなる
📞 サポート体制の不安定さ	開発が停止すると不具合の修正や新機能追加が期待できない

セキュリティホールの懸念

• 古いコードや未修正の脆弱性を含むプラグインは、攻撃者に狙われやすいです。
• 💡 対策：
  • 定期的にプラグインのアップデートをチェック
  • 信頼できる開発者やコミュニティでレビューが活発なものを選ぶ

プラグイン同士の競合

• 複数のプラグインが同じフックやスタイルを上書きすると、レイアウト崩れや機能停止が発生します。
• 🛠 対策：
  • 新規導入時はステージング環境で検証
  • 競合が疑われる場合は、不要なプラグインを無効化して切り分け

サイト表示速度への影響

• プラグインを追加するほど、スクリプトやスタイルシートが増え、読み込み時間が長くなります。
• 🚀 対策：
  • 使わないプラグインは削除
  • キャッシュプラグインや遅延読み込み（Lazy Load）を活用

サポート体制の不安定さ

• 無料プラグインは開発者が個人の場合も多く、更新停止や問い合わせ無視リスクがあります。
• 📌 対策：
  • プラグインのサポートフォーラムで最近の投稿を確認
  • 有料版や公式サポート付きのプラグインを検討

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これらのリスクを理解し、適切な管理体制と定期メンテナンスを行うことで、安全かつ快適なCRM環境を保持できます。

外部CRMサービスの選択肢

WordPressだけでなく、外部のCRMサービスと連携することで、より高度な顧客管理やマーケティング機能を手に入れられます。

以下の代表的な4つのサービスを比較してみましょう。

HubSpot（オールインワン型）

HubSpotは、マーケティング・セールス・カスタマーサポートを統合したプラットフォームです。

• 主な機能
  • 📊 詳細なコンタクト分析（行動履歴・スコアリング）
  • ✉️ 自動化されたメールキャンペーン
  • 💬 Webサイト上のライブチャット＆チャットボット
• メリット
  • 初心者向けの無料プランあり
  • 直感的な操作画面で導入ハードルが低い
  • App Marketplaceで豊富な拡張機能を追加可能
• 注意点
  • 大規模に使うとコストが上昇しやすい
  • 多機能ゆえに初期設定に時間がかかる

formrun（フォーム＋CRM連携）

formrunは、ノーコードでフォーム作成とCRMを一体化できるサービスです。

• 主な機能
  • 🎨 ドラッグ＆ドロップでフォームデザイン
  • 🔗 フォーム回答を自動でリード管理
  • 📥 Slackやメール通知によるリアルタイムアラート
• メリット
  • フォーム運用とCRM運用を同じ画面で管理
  • 無料プランでも月100件まで回答が保存可能
  • チーム内での共有・担当者アサインが簡単
• 注意点
  • 分析機能は他サービスに比べるとシンプル
  • API連携には有料プランへのアップグレードが必要

Tayori（タスク管理機能付き）

Tayoriは、顧客とのやり取りをチケット形式で管理できるサービスです。

• 主な機能
  • 🎫 チケット発行→ステータス管理
  • 💬 チャットサポート機能
  • 📑 ナレッジベース（FAQ）作成
• メリット
  • CS（カスタマーサポート）とマーケが一元化
  • チームごとの権限設定で情報漏えいを防止
  • 導入後すぐに運用できるシンプル設計
• 注意点
  • CRM寄りのレポート機能は限定的
  • 大量データの分析には外部BIツールが必要

うちでのこづち（国内中小向け）

「うちでのこづち」は、中小企業向けに日本語サポートが手厚いクラウドCRMです。

• 主な機能
  • 📋 顧客情報のステータス管理
  • 📈 商談進捗ダッシュボード
  • 🔄 他システム（会計・メール）との連携
• メリット
  • 日本企業による日本語マニュアル・サポート
  • 導入コンサルティングサービスあり
  • 中小規模の運用に適したシンプルな料金体系
• 注意点
  • 大企業向けの高度なカスタマイズは苦手
  • 導入〜運用支援は別途費用が必要な場合あり

サービス比較まとめ

サービス名	強み	無料プラン	初期設定のしやすさ
HubSpot	多機能オールインワン	あり（制限付き）	★★☆☆☆
formrun	フォーム＋CRM一体管理	あり（100件/月まで）	★★★★☆
Tayori	CS機能豊富・チケット管理	あり（制限付き）	★★★★☆
うちでのこづち	日本語サポート・中小向け	なし	★★★☆☆

どのサービスも無料プランやトライアルがありますので、まずは気になるものを試してみて、自社の運用スタイルに合うかどうか確認してみてください。

CRMツール連携のメリット

豊富な分析・自動化機能

• 顧客行動の可視化
  • ページ閲覧履歴やメール開封状況をリアルタイムでトラッキング📊
  • ダッシュボード上で重要指標（コンバージョン率、リード獲得数など）を一括管理
• ワークフロー自動化
  • 見込み客のステータスに応じてメール配信やタスクを自動で振り分け✉️
  • 定期リマインダーやフォローアップをあらかじめ設定可能で、手作業を大幅削減

強固なセキュリティ基盤

• データ暗号化
  • 送信中・保存時にAESなどの強力な暗号化技術を適用🔒
• アクセス制御
  • ロールや権限を細かく設定し、担当者ごとに閲覧・編集範囲を限定
• 監査ログ
  • いつ、誰が、どのデータに触れたかを自動記録し、不正アクセスを早期検知

WordPressへの負荷を最小化

ポイント	説明
外部処理の活用 🌐	データ集計・分析・自動化はCRM側で実行し、WordPressサーバーへの負荷を削減
軅帯域節約 🚀	大量のメール配信・レポート生成も外部インフラで完結
プラグイン軽量化	WordPress側は最小限のAPI連携のみで済み、プラグイン自体もスリム

これらのメリットにより、本格的なCRM機能を導入しながら、WordPressサイトのパフォーマンスを維持できるのが大きな魅力です。

WordPress権限設定とCRM運用

「権限」と「権限グループ」の違い

WordPressでは、ユーザーごとに操作できる項目を権限で細かく制御し、複数の権限をまとめて管理する単位を権限グループ（ロール）と呼びます。

比較項目	権限（Capability）	権限グループ（Role）
定義	特定の機能を実行できるかどうかのフラグ	複数の権限をまとめた「役割」のセット
設定単位	ユーザー × 機能	ユーザー × 役割
例	edit_posts, manage_options	編集者（Editor）、管理者（Administrator）
メリット	細かい制御が可能	一括で役割を振り分けられる

トラブルを未然に防ぐ

• 過剰権限の排除🚫：必要以上の権限を付与しないことで、不正操作やデータ消失を防止
• 操作ログとの相性📝：権限ごとにアクセス履歴を分けると、誰が何をしたかが追いやすい

役割分担を明確化

• チーム運用の効率化⚙️：営業担当、サポート担当、サイト管理者など、役割別にアカウントを作成
• 責任範囲の可視化👀：どのユーザーがどの機能にアクセス可能か一目で把握できる

運営コストを抑制

• 管理画面の簡素化📉：不必要なメニューや設定項目を非表示にし、混乱を減らす
• メンテナンス負荷の軽減🔧：権限グループ単位で設定変更できるため、個別ユーザーの再設定が不要

これらを適切に設定することで、CRM運用時のセキュリティと生産性を両立できます。

まとめ

• 方法1：プラグインによる実装
  • FlamingoやJetpack CRM、UpiCRMなどを導入すれば、追加コストを抑えつつWordPress管理画面で完結。
  • 手軽に始められる反面、機能の拡張性や自動化には限界がある。
• 方法2：外部CRMサービス連携
  • HubSpotやformrun、Tayoriなどと連携することで、豊富な分析機能やワークフロー自動化が実現。
  • そのぶん初期設定や費用はかかるものの、拡張性とセキュリティは格段にアップ。
• プラグイン選びのポイント
  • 更新頻度・利用者数・互換性・セキュリティ体制を必ずチェック。
  • 導入前にはステージング環境で動作検証を行いましょう。
• 運用を成功させるコツ
  • 権限設定を適切に行い、担当者ごとの役割と範囲を明確化。
  • 定期的なメンテナンスとバックアップを忘れずに。

WordPressでの顧客管理は、コストを抑えたスモールスタートから、本格的な外部CRM連携まで幅広い選択肢があります。

まずは自社の規模・予算・必要機能を整理し、自分に合った方法から始めてみてください。

顧客との信頼関係を強化し、ビジネスをさらに成長させましょう！🚀