Salesforce完全ガイド！できること、使い方、費用、メリット・注意点など徹底解説！

2025年8月29日

「Salesforceってよく聞くけど、具体的に何ができるの？」
「クラウド型CRMって本当に使いやすいの？」
「導入コストや運用の手間が気になる……」
「自社の営業プロセスにフィットするか不安だ」
「初心者でも設定や使いこなしができるの？」

──そんな疑問やお悩みをお持ちのあなたへ。

本記事では、Salesforceの基本から機能紹介、料金体系、導入メリット・注意点までを完全網羅。

✅ Salesforceで何が実現できるのか
✅ 初めてでも迷わない使い方のポイント
✅ 実際にかかる費用の目安
✅ 導入で得られる効果と避けるべき落とし穴

をわかりやすく解説します。

これを読めば、「Salesforceって難しそう……」というモヤモヤがスッキリ解消！

自社に最適なCRM選びがスムーズになります。

基本概要

Salesforceの定義

Salesforce（セールスフォース）とは、クラウド型の顧客関係管理（CRM）プラットフォームです。

主に以下の特徴を持ちます。

SaaSモデル：インターネット経由でサービスを利用でき、サーバー管理やソフトウェア更新は不要
多彩なクラウド製品群：営業支援、マーケティング自動化、カスタマーサポートなど用途別に最適化
サブスクリプション型課金：月額・年額で利用料を支払い、利用規模に応じたプランを選択可能

🚀 ポイント

初期投資が抑えられ、すぐに利用開始できる
常に最新版が自動適用されるため、最新機能を維持できる

採用企業が多い背景

多くの企業がSalesforceを採用する理由は、大きく分けて以下の5点です。

スクロールできます

理由	概要
スケーラビリティ	ユーザー数や利用機能を柔軟に増減でき、成長段階に合わせられる
柔軟なカスタマイズ性	独自アプリやワークフローをノーコード／ローコードで構築可能
豊富なエコシステム	AppExchangeで数千種類のアドオンや連携サービスを活用できる
モバイル対応	スマホアプリからいつでもどこでもアクセス可能
手厚いサポート体制	導入から運用まで専門担当者やオンラインコミュニティで支援

✨ こんな企業におすすめ

成長フェーズでシステムを段階的に拡張したい
部門横断で情報をリアルタイム共有し、業務効率を向上したい
自社独自のプロセスを反映したシステムを手早く構築したい

これらの背景から、スタートアップから大企業まで幅広い業種・規模で活用されています。

提供機能・製品ラインナップ

Salesforceが提供する主要なクラウド製品とソリューションを紹介します。

用途ごとに最適化された機能で、企業の課題を幅広くカバーします。

営業支援機能（Sales Cloud）

見込み客管理：リードの獲得から商談化までを一元管理
商談パイプライン可視化：ステージごとの進捗をダッシュボードで確認
売上予測：AIによる商談クロージング確率や予測分析
モバイル営業📱：外出先でもリアルタイムに情報更新が可能

✨

効果例：営業チームの属人化を防ぎ、チーム全体の売上を底上げ

カスタマーサポート機能（Service Cloud）

ケース管理：問い合わせをチケット化し、対応状況をトラッキング
ナレッジベース：FAQや対応事例を社内・社外で共有
チャット＆ボット対応🤖：WebチャットやAIチャットボットを簡単に導入
サービスコンソール：オペレーター画面で全顧客情報をまとめて参照

✨

効果例：初回応答時間を短縮し、顧客満足度を大幅に向上

マーケティング自動化（Marketing Cloud／Account Engagement）

スクロールできます

機能領域	Marketing Cloud	Account Engagement
メール／SMS配信	大規模キャンペーンの一括配信	見込み客育成用のステップ配信
ジャーニー設計	顧客行動に応じた自動シナリオ	リードナーチャリング設計
広告連携	SNS／DSP広告のターゲティング運用	—
レポート・分析	ダッシュボードでKPIを可視化	リードスコアリング分析

✨

使い分けポイント：
- 大規模BtoCキャンペーン → Marketing Cloud
- BtoBリード育成 → Account Engagement

ECサイト統合（Commerce Cloud）

多チャネル対応：Web・モバイル・店頭POSを統合管理
パーソナライズ表示：顧客属性や購買履歴に基づくレコメンド
在庫・受注管理：リアルタイムで在庫同期し、受注プロセスを自動化
グローバル展開：多通貨・多言語サイトを容易に構築

✨

効果例：離脱率減少と平均購買単価アップを同時に実現

業務アプリ開発プラットフォーム（Salesforce Platform）

ローコード開発：ドラッグ＆ドロップでUI・ロジック設計
API連携：外部システムや自社開発アプリとシームレスにデータ連携
モバイルアプリ：標準機能でiOS/Androidアプリを自動生成
拡張性：ApexコードやVisualforceで高度カスタマイズ可能

✨

効果例：IT部門依存を削減し、ビジネス部門が自ら改善サイクルを回せる

業界特化ソリューション（Financial Services Cloudなど）

Financial Services Cloud：銀行・保険業向けに口座管理や契約管理を最適化
Health Cloud：医療・ヘルスケア向けに患者プロファイル管理やケアプラン機能
Manufacturing Cloud：製造業向けの需要予測やサプライチェーン可視化
Nonprofit Cloud：非営利団体向けの寄付管理やボランティアコーディネート

✨

導入メリット：業界特有のプロセスを標準機能でカバーし、短期間で稼働開始が可能

主な利用シーン

顧客情報の一元管理

Salesforceでは、顧客データをすべてクラウド上に集約し、部門や拠点を超えて共有できます。

スクロールできます

項目	従来の管理方法	Salesforce導入後
データ散在	Excelファイルや紙資料	単一の顧客レコードに統合
更新タイミング	手動で各担当者が更新	リアルタイム同期
情報の可視化	部門ごとに別々のレポート	全社ダッシュボードで一目瞭然

✨ メリット：重複入力や情報の抜け漏れを抑え、必要なときに最新データへ即アクセス可能

営業プロセスの最適化

リード管理の自動化🚀
- Webフォーム／展示会で得たリードを自動的に登録・スコアリング
商談フェーズ可視化🔍
- 商談ステージごとの進捗をガントチャート風に把握
営業タスクの自動通知🔔
- フォローアップ期日や契約更新アラートを担当者へリアルタイム配信

効果例：フォロー漏れゼロ、クロージング率20％アップ

マーケティングキャンペーンの自動運用

マーケティング部門は、あらゆるチャネルの情報を連携し、シナリオベースで配信を行えます。

スクロールできます

チャネル	トリガー条件	自動化シナリオ例
メール	ウェブサイト訪問後24時間	ウェルカムメール＋育成シナリオ
SNS広告	カート放棄	リマインド広告配信
SMS／プッシュ通知	重要イベント前日	イベント案内リマインダー

✨ メリット：人的工数を削減しつつ、最適なタイミングで訴求できる

カスタマーサポートの効率化

一元化された問い合わせ管理🎫
- メール・チャット・SNSの問い合わせをすべて「ケース」として集約
ナレッジベース活用📚
- 過去の対応履歴やFAQをすぐに検索・共有
AIチャットボット連携🤖
- 定型質問は自動応答、複雑な問い合わせをオペレーターへ振り分け

効果例：初回対応時間を50％短縮、セルフサポート率向上

AIによる予測分析活用

Salesforce EinsteinなどのAI機能で、膨大なデータから未来の傾向を予測します。

販売予測モデル📈
- 商談クローズ確率をAIが算出し、優先度の高い案件を自動提案
顧客離脱予測⚠️
- 行動パターンから解約リスクの高い顧客を抽出
最適化レコメンド🎯
- 次のアクションやクロスセル/アップセル提案を自動生成

メリット：勘と経験に頼らず、データドリブンな意思決定を実現

導入メリット

業務効率と生産性の向上

ワークフロー自動化🔄：定型作業（見積作成、承認プロセスなど）を自動化し、ヒューマンエラーを削減
ダッシュボード一元化📊：営業数値やサポート状況をリアルタイムに可視化し、素早い判断を支援
モバイル対応📱：外出先でも案件情報や顧客データにアクセスでき、隙間時間を有効活用

部門横断の情報共有促進

スクロールできます

部門	共有される情報例	利点
営業	商談ステータス、リード履歴	マーケ・サポートとの連携強化
マーケティング	キャンペーン反応、行動ログ	営業へのホットリード提供
サポート	問い合わせ履歴、対応状況	営業機会の発掘、顧客満足度向上

✨ ポイント：部門間の壁を取り払い、顧客接点の一貫性を実現

高度なセキュリティとコンプライアンス

多要素認証（MFA）🔐：ログイン時の本人確認を強化
データ暗号化🛡：保存データ・通信データを自動で暗号化
監査ログ📑：誰がいつどのデータを操作したかを詳細に記録
認証・認可設定✅：ユーザーごと、役割ごとに権限を細かく制御

柔軟なカスタマイズ性

ノーコード/ローコード開発🛠：ドラッグ＆ドロップで画面やプロセスを自作
拡張可能なアプリ📦：AppExchangeから業務特化アドオンを追加
API連携🔗：社内システムや外部サービスとシームレスに統合
Apex/Visualforce💻：プログラミングによる高度なロジックやUI構築も可能

手厚いサポート体制

Trailhead学習プラットフォーム🎓：初心者向けから上級者向けまで無償学習コンテンツ充実
認定パートナーネットワーク🤝：導入支援・カスタマイズ・運用サポートを提供
オンラインコミュニティ🌐：Q&Aフォーラムやイベントでナレッジ共有
24時間サポート📞：緊急トラブル対応や定期的な健康チェック

✨ 効果：導入後も安心して運用でき、社内リソースを最小限に抑えられる

導入時の注意点

習熟までの学習コスト

Salesforceは高機能ゆえに、初期習得に一定の時間と労力が必要です。

Trailheadやドキュメントの活用🎓
- 公式学習プラットフォーム「Trailhead」で段階的に学習
- モジュールごとに実践演習が用意されており、進捗管理も可能
社内トレーニングの計画🗂
- 役割別に必要なコースを選定し、スケジュールを組む
- トレーナーやメンターのサポート体制を整備
ハンズオン環境の確保💡
- 本番環境と分けた開発／検証用サンドボックスで実践練習
- 試行錯誤しながら設定を理解することが上達の近道

⚠️ ポイント：習熟度によって導入スケジュールが変動するため、余裕をもった計画を

ライセンスや運用コストの負荷

使用規模や機能拡張に伴い、ランニングコストが増大する可能性があります。

スクロールできます

項目	内容
ライセンス費用	ユーザー数・エディション・追加クラウドによって変動
アドオン・アプリ	AppExchange利用料やサードパーティ連携のサブスクリプション
開発・保守工数	カスタマイズやアップデート対応にかかる人件費
トレーニング費用	社内研修・外部講師招へいなどの教育関連コスト

✨ コスト最適化のコツ

必要最小限のエディション選定：当面使わない機能は後から追加
段階的導入：まずはコア機能から開始し、効果を見ながら拡張
標準機能の最大活用：カスタム開発を減らし、メンテナンス負荷を軽減

これらの注意点を押さえ、事前準備を万全にすることで、導入後のトラブルを最小限に抑えられます。

導入事例と活用のコツ

業種別の成功事例

以下は、代表的な業界でSalesforceを活用し、成果を上げた事例の一例です。

スクロールできます

業種	課題	Salesforce導入後の成果
製造業	受注から出荷までの進捗管理が属人化していた	部品調達や生産状況をリアルタイム可視化し、納期遵守率が15％向上 🚚
小売業	顧客購買履歴が各店舗に分散し、LTV向上施策が難航	CRMデータを統合し、パーソナライズメールでリピート率が20％アップ 🛍️
金融サービス	顧客との契約更新やクロスセルタイミングを逃していた	契約更新アラートとレコメンド機能でクロスセル売上が30％増加 💹
非営利団体	寄付者管理がExcel中心で、コミュニケーションが断片化	寄付履歴とコミュニケーション履歴を一元化し、寄付維持率が25％改善 ❤️

✨ ポイント：

業界ごとの「最重要KPI」にフォーカスし、機能を最適化
標準機能＋少量のカスタマイズで、短期間に効果を実感

段階的な展開ステップ

初めてのSalesforce導入でも安心の、ステップごとの進め方です。

要件定義フェーズ
- 現行業務の流れを整理し、「何を解決したいか」を明確化
- キーパーソンを巻き込み、合意形成を図る
パイロット導入
- 部分的な部署やプロセスで小規模にテスト運用
- 実運用での課題を洗い出し、設定やワークフローを調整
全社展開
- 成功事例をもとに他部署へ順次拡大
- トレーニングとサポート体制を同時に強化
継続的改善
- 定期的な効果検証ミーティングでKPIをレビュー
- 新機能やAppExchangeアプリを取り入れ、運用をアップデート

🚀 コツ：

小さく始めて確実に成果をあげ、社内の信頼を獲得
数値で改善効果を可視化し、次フェーズへの投資判断をサポート

今後の展望

AI・自動化機能の強化

Salesforceは、ますます高度なAIと自動化機能を取り込み、業務効率を飛躍的に向上させようとしています。

Einstein GPT の進化🤖
- 自然言語でのレポート作成やアクション提案をリアルタイム生成
- 顧客対応チャットで、自動要約や推奨回答を提示
プロセス自動化の高度化🔄
- Flow Builder における分岐ロジック強化とデバッグ機能の充実
- 定型業務だけでなく、「次にやるべきタスク」の自動割り当て
インテリジェントアラート⚠️
- 異常検知やトレンド変化をAIが通知し、事前対策をサポート
- 予測メンテナンスや在庫最適化にも応用可能

✨ 期待効果：単純作業をAIに任せ、戦略的な意思決定に集中できる環境を実現

ノーコード/ローコード開発の拡張

非エンジニアでもビジネスニーズに応じたアプリを迅速に構築できる開発体験が、さらに向上します。

スクロールできます

比較項目	現状のローコード開発	今後の強化ポイント
画面設計	ドラッグ＆ドロップでUI作成	リアルタイムプレビューと再利用コンポーネント追加
データモデル定義	オブジェクト設定によるスキーマ管理	自動推奨フィールドや関連性マッピング機能
外部連携	APIコール＆コネクタ利用	標準コネクタライブラリの拡充
テスト・デプロイ	サンドボックスを介した手動テスト	ワンクリックリリース＆自動テストスクリプト生成